曹操号召组建讨刘备联盟，如一声惊雷，震动天下群雄。扬州的刘繇、王朗等人，为对抗意图称霸江东的孙坚，纷纷响应曹操，加入联盟。益州牧刘璋也加入其中，更与异族联手，以消除后顾之忧，准备出兵讨伐汉中的张鲁。凉州则陷入内乱，韩遂响应旧识曹操的号召，加入讨刘备联盟；而马腾却坚定地站在刘备一边，双方兵戎相见。在幽州，公孙瓒已被袁绍逼至易京城，为了一雪前耻，袁绍毫不犹豫地加入联盟，并在北海集结兵力，准备经由琅琊、东海两郡，直取下邳。
凉州风云
“要我加入讨刘备联盟？哼！”西凉雄狮马腾冷哼一声，对前来传信的使者不屑一顾。
马超在一旁问道：“父亲大人，您打算如何应对？”
“还能如何？当然是拒绝！”马腾斩钉截铁地说，“我儿超曾与刘备相识，他绝非曹操口中所言的逆贼。加入联盟，只会让曹操坐收渔利！”
就在此时，一名探子急匆匆地赶来禀报：“马腾大人，韩遂已加入曹操的讨刘备联盟，并与西凉其他军阀联手，声称要讨伐您这个‘刘备的同党’，如今正率军前来！”
“糊涂！”马腾怒道，“多谢你的情报，我这就召集兵马，迎战韩遂！”
马腾口中的姜冏，正是日后名震天下的天水麒麟儿姜维之父。此时，他担任天水郡功曹，为马腾效力。韩遂则动员西凉各路军阀，与马腾展开了一场激烈的厮杀。
江东之虎
“曹操想借讨伐刘备之名，趁机夺取中原，其野心昭然若揭！”江东猛虎孙坚接到曹操的邀请，不禁冷笑一声。
孙策跃跃欲试：“父亲，您看起来很高兴啊，莫非又要出兵支援刘备？”
“不，这次我们只需保持中立，便足以对刘备有所帮助。”孙坚胸有成竹地说，“我们正好趁机消灭那些加入讨刘备联盟的扬州军阀，一举夺取江东！”
“孩儿定不负父亲和兄长所望！”幼虎孙权也摩拳擦掌，渴望建功立业。
于是，孙坚父子开始着手他们的江东霸业。
益州之忧
“要我加入讨刘备联盟？这与我们益州有何干系？”益州牧刘璋接到曹操的邀请，面露难色。
谋士张松进言道：“主公，这正是讨伐张鲁的良机，不如顺水推舟，加入联盟。”
“说得有理，张鲁这厮一直是我们的心腹大患，正好借此机会除掉他！”刘璋点头同意，并对张松说，“你速速带贡品前往南蛮，以安抚他们，免除后顾之忧。”
“属下遵命！”张松领命而去。
汉中之谜
“母亲大人，您对曹操的讨刘备联盟有何看法？”汉中张鲁向他的母亲张姜子请教。
张姜子冷笑道：“曹操害死了我的兄长张济，如今却来拉拢我们，真是可笑！依我看，不如支持刘备。”
“孩儿明白了！”
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